یک مرشد مذهبی سرگردان، یک وکیل بیوه و کوچک‌ترین دخترش را مرید خود می‌کند که این کار باعث عصبانیت دوست‌دختر دختر یعنی ساتیا و همچنین نیباران همیشه شکاک می‌شود.

نارسینگ، یک راننده تاکسی در شمال هند، تلاش می‌کند تا با بازدید از زادگاهش زندگی خود را بازسازی کند، اما در عوض درگیر تجارت قاچاق و قاچاق انسان یک تاجر محلی مارواری می‌شود.

پس از زندگی در بنارس، "آپو" ده ساله به همراه مادر خود به خانه دایی خود در دهکده ای کوچک بنگالی نقل مکان می کنند. "آپو" به مدرسه رفته و پس از مدتها فارغ التحصیل شده و بورسیه کالجی در کلکته را بدست می آورد. او خانه را ترک می کند اما مادرش با ترک او در هم می شکند و...